El Internet de las Cosas está tejiendo una nueva red mundial de objetos interconectados. A finales de 2020, aproximadamente 2100 millones de dispositivos estaban conectados a redes de área extensa basadas en tecnologías celulares o LPWA. El mercado es muy diverso y se divide en múltiples ecosistemas. Aquí nos centraremos en los tres ecosistemas tecnológicos más destacados para redes IoT de área extensa: el ecosistema 3GPP de tecnologías celulares, las tecnologías LPWA (LoRa) y el ecosistema 802.15.4.
La familia de tecnologías celulares 3GPP sustenta el mayor ecosistema de redes IoT de área amplia. Berg Insight estima que el número global de suscriptores de IoT celular ascendió a 1.700 millones a finales de año, lo que representa el 18,0 % de todos los suscriptores móviles. Los envíos anuales de módulos IoT celular aumentaron un 14,1 % en 2020, alcanzando los 302,7 millones de unidades. Si bien la pandemia de COVID-19 afectó la demanda en varias áreas de aplicación importantes en 2020, la escasez mundial de chips tendrá un impacto más amplio en el mercado en 2021.
El panorama tecnológico del IoT celular se encuentra en una fase de rápida transformación. Los avances en China aceleran la transición global a las tecnologías 4G LTE desde las 2G, que aún representaban una gran parte de los envíos de módulos en 2020. La transición de 2G a 4G LTE comenzó en Norteamérica con 3G como tecnología intermedia. La región ha experimentado una rápida adopción de LTE Cat-1 desde 2017 y de LTE-M a partir de 2018, al mismo tiempo que GPRS y CDMA están desapareciendo. Europa sigue siendo, en gran medida, un mercado 2G, donde la mayoría de los operadores prevén el cierre de la red 2G incluso en 2025.
Los envíos de módulos NB-IoT en la región comenzaron en 2019, aunque los volúmenes siguen siendo bajos. La falta de cobertura paneuropea LTE-M ha limitado hasta ahora la adopción de la tecnología en la región a mayor escala. No obstante, el despliegue de la red LTE-M está en marcha en muchos países y aumentará los volúmenes a partir de 2022. China está migrando rápidamente de GPRS a NB-IoT en el segmento de mercado masivo, ya que el mayor operador móvil del país dejó de añadir nuevos dispositivos 2G a su red en 2020. Al mismo tiempo, se observa un auge en la demanda de módulos LTE Cat-1 basados en chipsets nacionales. 2020 también fue el año en que los módulos 5G comenzaron a enviarse en pequeñas cantidades, con el lanzamiento de vehículos compatibles con 5G y puertas de enlace IoT.
LoRa está cobrando impulso como plataforma de conectividad global para dispositivos IoT. Según Semtech, la base instalada de dispositivos LoRa alcanzó los 178 millones a principios de 2021. Los primeros segmentos de aplicación de mayor volumen son la medición inteligente de gas y agua, donde el bajo consumo de energía de LoRa cumple con los requisitos de funcionamiento de baterías de larga duración. LoRa también está ganando terreno en implementaciones de IoT en áreas metropolitanas y locales para la interconexión de sensores inteligentes y dispositivos de rastreo en ciudades, plantas industriales, edificios comerciales y hogares.
Semtech ha declarado que generó ingresos de aproximadamente US$88 millones con chips LoRa durante su ejercicio fiscal, que finalizó en enero de 2021, y prevé una tasa de crecimiento anual compuesta del 40 % durante los próximos cinco años. Berg Insight estima que los envíos anuales de dispositivos LoRa alcanzaron los 44,3 millones de unidades en 2020.
Hasta 2025, se prevé que los envíos anuales crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32,3 %, hasta alcanzar los 179,8 millones de unidades. Si bien China representó más del 50 % de los envíos totales en 2020, se espera que los envíos de dispositivos LoRa en Europa y Norteamérica alcancen volúmenes significativos en los próximos años a medida que crece su adopción en los sectores de consumo y empresarial.
802.15.4 WAN es una plataforma de conectividad establecida para redes de malla inalámbricas privadas de área amplia utilizadas para aplicaciones como medición inteligente.
Sin embargo, ante la creciente competencia de los estándares LPWA emergentes, se espera que la WAN 802.15.4 crezca a un ritmo moderado en los próximos años. Berg Insight prevé que los envíos de dispositivos WAN 802.15.4 crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,2 %, de 13,5 millones de unidades en 2020 a 25,1 millones de unidades en 2025. Se espera que la medición inteligente represente la mayor parte de la demanda.
Wi-SUN es el estándar industrial líder para redes de medición de electricidad inteligentes en América del Norte, y su adopción también se está extendiendo a parte de Asia-Pacífico y América Latina.
Hora de publicación: 21 de abril de 2022
